中泰证券股份有限公司曾彪,吴鹏近期对阳光电源进行筹谋并发布了筹谋讲演《阳光电源23年报&24一季报点评：事迹发达强盛，光储寰球上风凸起》，本讲演对阳光电源给出买入评级，刻下股价为95.19元。
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阳光电源(300274)
公司发布2023年年报，2023全年杀青营收722.51亿，同比+79.5%，归母净利润94.40亿，同比+162.7%，毛利率30.4%，同比+5.8pct：23Q4杀青营收25836亿，同比+43.3%，环比+45.2%，归母净利润22.17亿，同比+44.6%，环比-22.7%，毛利率28.6%，同比+5.1pct，环比-5.7pct。
公司发布2024年一季报，24Q1杀青营收126.14亿，同比+0.3%，环比-51.2%，归母净利润20.96亿，同比+39.0%，环比-5.4%，毛利率36.7%，同比+8.7pct，环比+8.0pct。
事迹点评：(1)23Q4归母净利润环比下滑22.7%，主要在于四季度计提减值计提约14.4亿，主要包括电站业务存货减值。(2)24Q1归母净利润同比进步39%.主要系光储业务持续高增态势，相配是逆变器发货同比进步37%，重复国外及家具收入结构优化带来毛利率进步。
光伏逆变器等电力迂回建设业务2023年杀青收入276.5亿，同比+61.0%，杀青毛利率37.9%，同比+5.5pct。在光伏逆变器限制，寰球竞争力及影响力执续进步，23年杀青发货130GW，同比+69%。同期执续加强家具研发和翻新，最新研发的直流2000V高压逆变器在陕西榆林“孟家湾光伏名堂”生效并网发电，是2000V系统谢寰球界限内第一次并网实证，心仪客户降本增效需求。在风电变流器限制23年杀青发货32GW，市占率寰球第一，同比+40%，其中海上家具发货4.6GW同比+190%，公司发布行业首份《变流器蓝皮书》，同期构网型变流器通过业内初次实证，最初推出超高驻守等第风冷变流器、风电大功率料理决策，芬实公司行业向上地位。
储能系统业务2023年杀青收入178.0亿，皇冠集团同比+75.8%，杀青毛利率37.5%，同比+14.2pct。寰球深耕和主见上风徐徐突显，2023年杀青储能系统寰球发货量10.5GWh，联接8年中国企业第一。从家具端看，面向国外大型大地欺诈场景，推出“三电和会”PowerTitan2.0液冷储能系统，继承314Ah大容量电芯，设置镶嵌式PCS，杀青交直流一体化，同期搭载干细胞电网本领，杀青系统更高效、更安全、更友好：面向中国工商储市集，推出“三电和会智储一体”PowerStack储能系统料理决策。从市集端看，宠爱寰球高品性细分市集造就与开拓，公司储能家具芜俚欺诈于好意思、英、德等发达训导市集，与澳洲、英国、南非、东南亚等国度或地区的多笔储能订单执续落地。
新动力投资拓荒业务2023年杀青收入247.3亿，同比+113.2%，杀青毛利率164%，同比+4.6pct。公司徐徐向家庭光伏转型，增强售前售后工作智商、带动渠谈伙伴成长、深化渠谈款式、执续放大众具和本领上风，杀青占有率稳步增长，稳居家庭光伏第一阵营，2023年全年新增装机同步增长超200%。2023年出售蚁合式电站2.1GW，散布式电站约5.1GW(对应平均来往不含税价钱约3.3元/)。
明天瞻望：公司光伏逆变器业务预期保管行业发展增速；储能业务好意思、欧、澳大利亚等市集执续深耕，24年国外发达市集大储需求开释详情趣高，公司有望凭借安全可靠的家具性量以及丰富欺诈训戒，充分受益：新动力投资拓荒业务在供应链价钱执续低位配景下，量利均有增漫空间。公司聚焦新动力主赛谈，构筑品牌力、营销力和家具力护城河，寰球向上上风凸起，看好公司事迹发展。
盈利预测与投资评级：接头公司寰球化深度开拓以及公司盈利上风执续突显，咱们上修公司事迹，算计公司24-26年杀青归母净利润辞别为111.9/134.7/156.2/(前预测值24-25年95.1/121.1亿)，同比+19%/+20%/+16%，刻下股价对应PE辞别为12.9/10.7/9.2倍，保管“买入”评级。
风险辅导：需求不足预期；竞争加重：原材料价钱波动等
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网上10菠菜大娱乐平台皇冠客服飞机：@seo3687证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据计较，中国星河周然筹谋员团队对该股筹谋较为深切，近三年预测准确度均值为79.87%，其预测2024年度包摄净利润为盈利103.62亿，把柄现价换算的预测PE为13.9。
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